一带一路


按照官方最初规划,“一带一路”涉及到60多个国家和地区,现已有100多个国家和国际组织参与到“一带一路”建设中。截至2016年9月,我国已与70多个国家、地区和国际组织完成战略对接。

2013年以来,中国与“一带一路”相关国家的投资和贸易呈上涨趋势,其中,东南亚地区投资贸易表现最好,在对外直接投资和进出口贸易中世界占比不断提升。中亚、南亚和西亚北非投资和贸易额相对较小,且相对平稳。行业方面,根据我们统计,2005-2016年中国对“一带一路”相关投资主要是能源、交通运输、房地产和农业等领域。

测算与“一带一路”沿线国家合作程度高低,俄罗斯和哈萨克斯坦两个国家处于深度合作阶段,排名前2位;快速推进程度的国家主要为在东南亚国家、巴基斯坦和内蒙;逐步拓展程度国家主要为阿拉伯国家及部分东南亚国家;有待加强型国家主要为东欧国家。未来有较大潜力的国家分布在东南亚、中亚、西亚北非。

总体来看,东南亚在投资和贸易方面均具有不俗表现,在最具潜力国家也有多国上榜,主要因为,第一,中国与东南亚国家在历史、文化等方面较有渊源;第二,地理位置和交通的便利性;第三,经济发展阶段决定了东南亚国家能与中国实现自然的产业衔接;第四,人口结构和人口密度决定了产品、服务的大量需求;第五,人民币国际化在东南亚国家进展较快等金融支持因素。

(一)“一带一路”相关国家政策沟通、投资和贸易进展情况

“一带一路”贯穿亚欧大陆,2015年“一带一路”沿线有64个国家,人口约44亿、GDP为23万亿美元,分别占世界总量的63%、29%,贸易总量只占全球1/4。沿线国家大都为经济实力一般但经济增速较快国家,根据麦肯锡预测,到2050年,“一带一路”沿线地区将会贡献全球GDP增量的80%左右,发展潜力巨大。

目前,“一带一路”涉及的国家已经延伸至西欧达到英国、法国、德国等;至非洲的南非;至澳大利亚以及南美洲的国家和地区。已经有100多个国家和国际组织参与到“一带一路”建设中。

1˙“一带一路”相关国家政策进展

截至2016年9月,我国已与70多个国家、地区和国际组织完成战略对接,达成联合声明、双边协议/合作协议、合作备忘录/谅解备忘录、中长期发展规划和合作规划纲要等成果。其中,俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国政策沟通效果突出。

(1)东北亚

(2)中亚

(3)东南亚

(4)南亚

(5)中东欧

 

(6)西亚北非

(7)其他

2˙“一带一路”沿线国家投资、贸易情况

截至2015年末,中国已与“一带一路”沿线11个国家签署了自贸协定,与“一带一路”56个沿线国家签署了双边投资协定,“一带一路”沿线18个国家建设有53个经贸合作区(境外经贸合作区包括加工区、工业园区、科技产业园区等),为双边投资、贸易等合作提供了法律保障。此外,中国将在“一带一路”沿线的23个国家建设77个境外经贸合作区,其中35个境外经贸合作区处在“一带”的沿线国家,42个境外经贸合作区处在“一路”的沿线国家。其中涉及的“一带”国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利、罗马尼亚和塞尔维亚等;涉及的“一路”国家分布在东南亚地区、南亚地区、非洲地区。

投资方面,2016年,我国企业共对“一带一路”沿线的53个国家进行了非金融类直接投资145.3亿美元,同比下降2%(主因去年基数较高),主要流向新加坡、印尼、印度、泰国、马来西亚等国家地区。2013年以来,中国对东南亚、中亚和南亚等主要“一带一路”国家和地区直接投资总额大幅上涨,中国对三个区域直接投资占世界总投资的比重亦有所上升。相对而言,中国对美国和欧盟的直接投资则稳中趋缓。2014和2015年三地总投资同比增速分别为12%和37%,主要为中国对东南亚的直接投资分别增长8%和87%(中国对东南亚国家的直接投资占比80%以上)。

吸引外资方面,2016年1-12月,“一带一路”沿线国家对华投资新设立企业2905家,同比增长34.1%,实际投入外资金额70.6亿美元,同比下降16.5%。2016年以来“一带一路”沿线国家对华投资新设立企业同比大幅上升,实际投入外资金额同比大幅回落,部分原因为高基数,其次为新设企业家数与投资额并不一定成正比。

贸易方面,根据商务部公布数据,2016年1-11月,中国与沿线国家贸易额达8489亿美元(出口5234亿美元、进口3255亿美元),占同期我国外贸总额的25.7%。2013年-2016年间,中国对东南亚、中亚和南亚、美国和欧盟进出口占比均有所提升,对南亚和中亚、西亚和北非地区进口额占比有所下降。

出口方面,2013年以来,我国对东南亚、美国、欧盟和南亚、中亚地区的出口占比有所上升,对日本出口占比有所下降,西亚和北非占比相对平稳。东南亚、中亚和南亚三个区域出口额占我国总出口额的14.4%上升到17.6%。其中,东南亚出口占比由10.7%上涨到12.2%,中亚和南亚两者占比由4.1%到5.4%,西亚和北非出口占比保持在4%左右。

进口方面,2013年-2016年,我国对东南亚、欧盟、日本的进口额占比有所上升,美国持平,对中亚和南亚地区、西亚和北非地区出口额占比下降。东南亚、南亚和中亚三地占比由13.3%上升到14.1%,主要为东南亚10.6%上涨到12.4%,中亚和南亚占比则由2.8%下降到1.7%,西亚和北非进口占比由9%下降至5.87%。

(二)中国对“一带一路”相关国家投资的行业分布

2005-2016年,中国世界范围内直接投资和建设合同规模14859.1亿美元,“一带一路”战略提出后中国对外投资增速加快,其中2015年东亚(注:美国AmericanEnterpriseInstitute数据库的东亚标准为东亚、东南亚、中亚等地区)和西亚的投资分别增长150.31%和12.9%。行业层面,按照投资规模排名,主要分布在能源、交通运输、有色、房地产、科技、金融、农业、旅游和娱乐,其中能源投资规模5946.1亿美元,占总投资的40%;其次是交通运输规模2689.1亿美元,占总投资18%。近两年对欧美的投资加速,对欧美的投资主要集中于科技、金融和旅游业。

具体来看,能源投资方面主要集中在亚洲地区,西亚占比22.25%,东亚占比15.11%,欧洲占比9.79%,阿拉伯中东和北非占比9.18%。交通运输方面,欧洲占比19.11%,其次为西亚15.83%、阿拉伯中东和北非占比12.20%。房地产方面,东亚、阿拉伯中东和北非和欧美几个地区旗鼓相当。科技主要在欧美地区,两地占比60%以上。金融亦主要集中于欧美,两地占比70%以上。农业投资主要在欧洲和美国,阿拉伯中东和北非和东亚也有部分。旅游和娱乐主要投资与欧美,两地均占70%以上。

“一带一路”相关投资主要是能源、交通运输、房地产和农业等领域。

(三)中国与“一带一路”相关国家合作进展排名

根据“一带一路”5大合作重点,根据各国在这5个方面的发展情况,运用3种方法对“一带一路”涉及国家进展情况进行评估,得出“一带一路”沿线国家合作程度排名。

根据《“一带一路”大数据报告(2016)》对一带一路沿线国家的评估,按照合作程度由高到低,俄罗斯和哈萨克斯坦两个国家处于深度合作阶段,快速推进程度的国家主要为在东南亚国家、巴基斯坦和内蒙,逐步拓展程度国家主要为阿拉伯国家及部分东南亚国家,有待加强型国家主要为东欧国家。

从经济情况看,东南亚国家和中亚国家GDP增速相对较高,阿拉伯及东欧国家相对较低。而阿拉伯国家及部分东欧国家人均GDP相对较高,东南亚相对较低。人口密度方面,东南亚等国家人口密度偏高,对设施联通和经贸合作需求较大。因此,对于不同发展程度的国家相应的合作领域也有所区别,巴基斯坦、东南亚国家、中亚国家等基本以设施联通为主,欧洲等国家则有大量经贸、金融、科技等合作。

目前“一带一路”整体进展以设施联通为主导。

(四)未来哪些国家更具潜力

以“一带一路”排名前40的国家人均拥有基础设施量/人均GDP作为衡量标准,判断各个国家设施联通潜力。人均拥有基础设施/人均GDP比值越低,说明这个国家基础设施联通需求较强。

铁路方面,人均铁路里程/人均GDP较低的前7名为沙特阿拉伯、以色列、印尼、马来西亚、越南、泰国和约旦。能源方面,人均能源使用量/人均GDP排名较低的前7名为以色列、新加坡、斯里兰卡、菲律宾、土耳其、罗马尼亚和孟加拉国。电力方面,人均耗电量/人均GDP排名较低的前7名为斯里兰卡、缅甸、新加坡、尼泊尔、以色列、柬埔寨和卡塔尔。互联网方面,固定宽带互联网/人均GDP排名较低的前7名为土库曼斯坦、科威特、塔吉克斯坦、卡塔尔、老挝、缅甸和阿拉伯联合酋长国。电话方面,电话线路数量/人均GDP排名较低的前7名为卡塔尔、孟加拉国、科威特、阿拉伯联合酋长国、新加坡和马尔代夫。值得注意的是,卡塔尔的比值较低主要因为人均GDP为世界第一。

(朱振鑫)

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