关于我国焦炭供应总量的分析

焦炭


 

炼焦是指主要从硬煤和褐煤中生产焦炭、干馏炭及煤焦油或沥青等副产品的炼焦炉操作活动。在不考虑进出口焦炭品种差异、年度统计口径差异的前提下,本文将焦炭净进口量与焦炭产量之和称之为焦炭供应总量。焦炭供应总量的高低与焦炭产量、焦炭进出口量、焦炭价格密切相关。

1  近七年我国焦炭产量情况

2017年1-10月份全国焦炭累计产量3.65亿吨,同比下降1.6%,降幅较2016年同期扩大0.8个百分点。对近七年各年度1-10月份焦炭累计产量进行对比可知:2014年至2016年,各年度1-10月份焦炭产量同比均为下降,其中2015年同比降幅高达5.05%。与之相对应,2014年1-10月份生铁产量同比仅增长0.1%,增幅较2013年大幅下降6.4个百分点,2015年1-10月份生铁产量同比下降3.3%,2016年1-10月份生铁产量同比仅增长0.05%这表明2011年至2016年焦炭产量增减幅度与生铁产量增减幅度基本同步。但2017年二者产量变化略有背离,如2017年1-10月份生铁产量同比增长2.7%,较上年同期提高2.65个百分点,而同期焦炭产量同比下降1.6%,降幅较上年同期提高0.8个百分点。

2016年、2017年焦炭产量降幅逐年收窄,但是2017年1-10月份焦炭产量依然仅高于2011年同期水平,较2013年最高值减少0.32亿吨(名义比较)。2017年1-10月份生铁产量为6.03亿吨,创近七年生铁产量新高。生铁产量的小幅增长没有带动焦炭产量的增长,一方面与高炉冶炼过程中综合焦比指标出现下降相关联,另一方面表明我国焦炭产量及消费量已处于峰值区间,呈现动态波动、稳中趋降的态势,个别年度焦炭产量及消费量出现增长亦属于正常现象,但难以再创年度产量及消费量历史新高。

2  我国焦炭进出口情况

2.1  焦炭出口数量及出口均价分析

2017年1-10月份,我国焦炭出口总量为608万吨,较上年同期下降26.6%对2011年至2017年各年度1-10月份焦炭出口总量进行比较可知:2017年1-10月份焦炭出口量与2014年同期基本持平,略低于2015年至2016年同期水平,但远高于2011年至2013年同期水平,与焦炭出口量最低年份2012年相比增长517万吨,增幅达568.13%(名义同比,非同口径比较)。

对2011年至2017年各年度1-10月份焦炭出口均价进行比较可知:2011年至2016年,各年度1-10月份焦炭出口均价呈现逐年下降态势,其中2013年至2016年(各年度1-10月份)焦炭出口量呈逐年增长态势。2016年1-10月份焦炭出口量达829万吨,创近七年出口量峰值,但焦炭累计出口均价仅为128.23美元/吨,创近七年累计出口均价的最低值。上述情况表明焦炭出口均价的下降不会促进焦炭出口量的大幅下降,反之焦炭出口均价的增长亦不会促进焦炭出口量的大幅增长;2017年1-10月份焦炭出口量较上年同期同比下降26.6%,但焦炭出口均价却增长至258.42美元/吨,间接表明2017年上半年国内焦炭需求形势良好,焦炭消费量有所增长,需求在拉高国内焦炭价格的同时,不仅抑制焦炭出口,并同步推高焦炭出口价格。

2.2  焦炭主要出口目的地情况

近三年我国对外焦炭出口量排名前八位的国家基本是印度、日本、南非、马来西亚、越南、墨西哥、印度尼西亚、巴西,其中2015年对日本焦炭出口量为242.96万吨,位居当年出口量首位;2016年对印度焦炭出口量为270.87万吨,位居当年出口量首位;2017年1-10月份对印度焦炭出口量为125.58万吨,连续第两年位居我国焦炭出口量首位。对这八个国家焦炭出口量占出口总量的比重呈小幅下降态势,如2014年1-10月份对这八个国家焦炭出口量占出口总量的比重为83.66%,2015年降至76.34%,2017年降至72.82%,较2014年同期下降10.84个百分点。

中国对日本、印度、巴西、印度尼西亚、南非的焦炭出口量呈下降趋势,如2017年1-10月份对印度焦炭出口量同比下降113.55万吨,降幅达47.48%;对日本下降112.18万吨,降幅达59.66%;对印度尼西亚下降10.69万吨,降幅达22.66%。但对马来西亚、越南、墨西哥焦炭出口量却呈增长趋势,如对马来西亚焦炭出口量同比增长25.43万吨,增幅达120.17%;对越南出口增长9.8万吨,增幅达30.26%;对墨西哥出口增长9.12万吨,增幅达32.39%。这表明2017年我国焦炭出口目的地存在更为分散的迹象。

2.3  焦炭进口情况分析

相对于我国焦炭产量及出口量,我国焦炭进口量规模明显偏小。对我国近七年焦炭进口数量进行比较可知:2011年全年进口量仅为11.58万吨,此后基本呈逐年下降态势,2014年全年焦炭进口量不足2000吨,2016年全年焦炭进口量仅为252吨。

2017年1-10月份我国焦炭进口量为0.94万吨,虽然略高于2014年至2016年进口量,但与2011年至2013年相比,依然存在巨大的差距。近四年焦炭进口量不足万吨,表明国内焦炭消费基本由国产焦炭来满足。

3  我国焦炭供应总量及焦炭价格情况

3.1  焦炭供应总量情况

在不考虑进出口焦炭品种差异、年度统计口径差异的前提下,本文将焦炭净进口量与焦炭产量之和称之为焦炭供应总量。通过分析近七年各年度1-10月份焦炭供应总量情况可知:①2013年1-10月份焦炭供应总量为39028.13万吨,是近七年的峰值,2014年1-10月份焦炭供应总量为39023.99万吨,仅比2013年低0.01%。②2014年至2017年,焦炭供应总量呈逐年下降态势,其中2015年1-10月份焦炭供应总量名义下降4.9%,是近四年中的最大降幅,主要受焦炭产量同比下降5.05%的影响。③2016年1-10月份、2017年1-10月份焦炭供应总量降幅分别为1.77%、1.79%,2016年焦炭供应总量下降主要源于焦炭减产及焦炭出口量增长,2017年焦炭供应总量下降主要源于焦炭减产。

2017年1-10月份焦炭供应总量为35805.55万吨,仅高于2011年同期水平。2017年1-10月份焦炭供应总量名义下降1.79%,同期焦炭产量同比下降1.6%,焦炭出口量同比下降26.6%,表明国内焦炭需求保持稳定,但部分焦炭企业受加强环保治理等因素的影响进行适度限产,部分地区在个别时段内出现焦炭供应趋紧的现象,从而削减焦炭出口数量。2017年1-10月焦炭供应量与2013年同期最高值相比依然相差3222万吨,名义降幅达8.26%。而2017年同期生铁产量创近七年同期峰值,但仅比2013年同期名义增长0.75%,这表明2017年焦炭需求总量没有大的增长,而焦炭供应量的适度下降是钢铁行业科技进步的体现。

3.2  中国焦炭价格指数情况

通过分析2013年至2017年11月期间的CR中国焦炭价格指数情况可知:①2013年1月至2月CR中国焦炭价格指数为170左右,2013年3月至7月,焦炭价格指数由174跌至126。2013年8月至12月,焦炭价格指数由126升至140。从2014年1月起,焦炭价格指数呈现下降态势,并在2016年2月底创下近五年的最低值(73),可以说焦炭降价走势从2013年1月起一直延续三年之久。②2016年3月至2016年7月,中国焦炭价格指数开始缓慢上升,最高值曾达101。在这一期间,我国焦炭供应总量名义同比减少6%左右。这表明焦炭减产推动焦炭价格止跌回升。③从2016年8月起,焦炭价格指数快速上升,并于2016年12月初达到212.85,在短短四个月的时间内焦炭价格指数上升123%,并创近五年焦炭价格指数最高值。这一期间焦炭价格的快速增长一方面与焦炭限产造成供应短缺相关联,另一方面与生铁产量增长拉动焦炭需求快速增长相关联,如从2016年6月起生铁月产量同比实现正增长,且同比增幅逐步加大,11月份生铁产量同比增幅达5.3%,并于2016年10月份实现生铁累计产量同比增长。④从2017年1月初起,焦炭价格指数开始振荡回落,并于6月中旬降至162.47,较2016年12月初下降23.7%,但较2016年同期仍大幅增长68.4%,并高于2013年至2015年同期水平。

从2017年7月至9月,中国焦炭价格指数呈现短期回升态势,并于9月初达到209.88,此后开始下降,于11月上旬降至165.57,此后又在两周的时间内回升至196.21。从价格波动幅度看,2017年焦炭价格指数在160至210之间呈现短周期振荡,这是前四年所没有的现象。反映出2017年影响焦炭价格的因素明显增多,如环保限产等政策措施的实施不仅对生铁产量、焦炭产量产生影响,更影响行业及企业对供需关系的预期,价格频繁波动恰恰反映预期差异性。

2013-2017年CR中国焦炭价格指数变化情况

总体来看,2016年焦炭价格上涨及2017年焦炭价格高位波动是焦炭供应量的适度控制(主要是限产)与焦炭需求量增长两方面因素共同作用的结果。目前我国焦炭产量及消费量已处于峰值区间,国内焦炭市场不存在供应过剩问题,但是亦不存在供应能力紧缺问题,供需之间基本处于动态平衡,焦炭价格将在高位区间呈现动态振荡走势。《世界金属导报》

 

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