8月2日,厦门港务(证券代码000905,SZ)再融资发行总结顺利通过中国证监会备案,标志着此次非公开发行A股股票项目完成。此次非公开发行共发行新股约1.17亿股,募集资金总额约8亿元,是厦门港务继2020年向控股股东定向增发后实现的第二次再融资,也是位于福建省港口资源整合背景下的首次资本运作,为实现集团“十四五”发展战略规划及目标注入强劲资本力量。

  自2022年3月9日本次非公开发行取得中国证监会发行批文以来,厦门港务协同保荐承销机构中金公司密切关注资本市场动态,持续夯实订单需求,克服疫情影响等不利因素累积开展30余场路演活动,吸引110余家意向投资者参与。此次发行采用询价发行方式,共有28家投资者、16.8亿元资金参与认购,认购倍数高达2.1倍,最终16家投资者入围,确定发行价格为6.86元/股,相对于发行底价的溢价率达到9.24%。这是2020年再融资新规发布以来,港口行业首单以及水上运输行业认购倍数最高的询价定增项目。

 

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