日照港裕廊(06117.HK)首日挂牌,截至9时20分,涨6.67%,报价1.6港元,成交额237.09万,最新市值25.6亿。

公告显示,日照港裕廊(06117.HK)全球发售4亿股,其中香港发售952.8万股,国际发售3.9亿股;发售价每股1.50港元;每手2000股;今日上市。

香港公开发售认购不足,相等于香港公开发售项下初步可供认购总数的约0.24倍。国际发售方面,获轻微超额认购。分配予国际发售项下承配人的发售股份最终数目约为3.9亿股发售股份,占全球发售项下发售股份总数约97.62%(于行使任何超额配售权前)。

据IPO那点事(ID:ipopress),日照港裕廊主要提供装卸、泊位租赁、港务管理、堆存及物流代理服务等综合性港口相关服务,主要涵盖大豆、木片、木薯干,以及包括玉米和小麦在内的较小规模的其他货种。

按2018年的吞吐量计,日照港裕廊为中国最大的粮食及木片进口港。根据灼识报告,于2018年,该公司的大豆及木片进口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均稳居中国第一,木薯干进口的吞吐量稳居全国第二。

日照港裕廊的上市构成日照港(600017.SH)的一次分拆。控股股东日照港股份及日照港集团为日照港的主要运营商。主要股东裕廊海港则为新加坡一家国际领先的多用途港口运营商,于港口运营方面拥有丰富经验。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,集团的收入分别为人民币4.88亿元、人民币5.21亿元及人民币5.32亿元,而利润则分别为人民币7840万元、人民币1.27亿元及人民币1.49亿元。

基石投资者方面,中远海运物流(香港)有限公司认购约1.06亿股;兖矿集团(香港)有限公司认购约5000万股;上海谷汇实业有限公司认购约4400万股。

日照港裕廊的港区位于日照港石臼港区,日照港为商品贸易具有重要地位的主要沿海港口。日照港是天然深水良港,气候温和,全年不冻不淤,位于开阔水域,海床平坦。

据IPO那点事(ID:ipopress),日照港裕廊的泊位天然水深介乎8.0至15.2米,可停靠当前世界上最大的散粮运输船;亦得益于作为中国唯一一个与两条超1000公里主要铁路线(即瓦日线及新菏兖日—陇海线)直接相连的港口的优势。

此外,日照港裕廊已与多家优质蓝筹客户(包括亚太森博、邦基三维、日照中纺及负责国家粮食储备的中国国有企业)建立了稳固的业务关系。

客户中有六名自2016年起一直是其十大客户,分别占截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度收入的53.9%、43.3%及50.0%。多名主要客户已作出重大投资,于港口周边建造了加工及仓储设施。

没有评论