低迷的市场和暴跌的业绩显然没有浇灭集装箱航运公司投资造船的热情。为响应脱碳化趋势打造绿色船队,日本海洋网联船务(ONE)决定加入甲醇燃料阵营,并首次在中国船厂下单订造12艘甲醇动力超大型集装箱船。

  江南造船和扬子江船业各6艘,ONE将订造13000TEU甲醇动力船

  据贸易风消息,ONE将在江南造船和扬子江船业分别下单订造6艘甲醇双燃料13000TEU新巴拿马型集装箱船,总价值近20亿美元(约合人民币144.93亿元),预计新船将在2026年年底至2027年间陆续交付。

  ONE最初在10月传出将订造新一批13000TEU集装箱船的消息,当时该公司向中日韩主要船厂询价,包括中国船舶集团旗下船厂和扬子江船业、韩国现代重工和三星重工、以及日本造船联合(JMU)和今治造船的合资公司日本船厂(Nihon Shipyard,NSY)等。

  消息人士称,ONE之所以会选择江南造船和扬子江船业,是因为这两家中国船厂的报价更有竞争力。据悉,韩国造船厂要求每艘船价格至少1.8亿美元,而中国船厂的报价要低15%至20%,相当于每艘1.44亿-1.53亿美元。

  作为参考,克拉克森数据显示目前一艘13000/13500TEU传统燃料集装箱船新造船价格为1.48亿美元,相比去年同期的1.39亿美元增加约7%。

  虽然ONE此前订船都选择日韩船厂,但江南造船和扬子江船业对该公司而言并不陌生。作为ONE的长期合作船东之一,全球最大独立集装箱船Seaspan在上述两家船厂都有大量新船订单。

  根据克拉克森的数据,扬子江船业旗下扬子鑫福和新扬子造船在2022年至2023年间陆续为Seaspan交付了4艘11800TEU和4艘15258TEU集装箱船,明年扬子鑫福还将交付最后1艘15258TEU船,这些新船都由ONE租赁运营。此外,Seaspan于2021年3月在江南造船订造的1艘15500TEU船也将由ONE运营,计划在2024年交付。

  此外,江南造船和扬子江船业目前手持订单中均有甲醇动力集装箱船在建。其中,江南造船在今年4月获得法国达飞海运6艘15000TEU甲醇双燃料集装箱船订单,扬子江船业在6月接获马士基航运6艘9000TEU甲醇双燃料船订单。

  今年盈利暴跌90%以上,ONE投资热情不减首次订造双燃料船

  据了解,ONE在2022年3月披露了价值百亿美元的船队扩张计划,计划在2022-2030财年将投资200亿美元,其中多达100亿美元用于订造新船,预计每年将会有15万TEU规模的新造船投资。另外100亿美元将用于码头、技术和集装箱等其他领域投资。

  同年5月,ONE与韩国现代重工以及NSY分别签署了5艘13700TEU集装箱船建造合同,新船预计在2025年交付,这是ONE首次作为船东自行下单订船。今年3月,ONE又在NSY订造了10艘13700TEU集装箱船,新船定于2025年至2026年交付。这10艘新船将采用氨燃料和甲醇燃料预留设计,同时还配备能够减少风阻的“bow cover”装置。

  最新的订单是ONE首次下单订造双燃料船,该公司之前在日韩船厂订造的均为甲醇燃料预留和氨燃料预留船。克拉克森的数据也显示,ONE目前作为运营商运营的集装箱船中也并无双燃料船,只有6艘20150TEU和4艘14952TEU船为LNG-ready设计。

  以马士基在2021年的首份甲醇动力集装箱船订单为开端,甲醇燃料日益成为集运公司在订船时最青睐的替代燃料,特别是在今年以来甲醇双燃料集装箱船新船订单迅速增加,成为集装箱船领域订单数量最多的燃料类型。

  目前全球前十大集运巨头中已经有五家加入了甲醇燃料阵营,除了马士基之外还有排名第三的达飞、排名第四的中远海运集团、排名第七的长荣海运以及排名第八的HMM。

  在燃料转型需求的推动下,今年以来集装箱船新船订单仍然居高不下。克拉克森数据显示今年集装箱船订单共计165艘约151万TEU,虽然显著低于2021年创纪录的624艘和2022年的413艘,但也超过了疫情前2019年全年的125艘约78万TEU,以及2020年全年134艘约113万TEU。截至目前,集装箱船手持订单占现有船队比例高达26.56%。

  事实上,ONE在上个月底发布的2023财年(2023年4月-2024年3月)二季度财报中已经将今年集装箱船运价低迷的原因归咎于新增运力过多。该公司表示,由于新造船数量增加,供需平衡出现了松动,短期运价水平未能维持上升趋势。

  尽管如此,ONE自身并未停下订船的脚步。根据ONE的降本增效计划,该公司将根据最新的业绩采取一系列应对措施,其中就包括通过部署新造船,优化各贸易航线的船舶部署。

  Alphaliner表示,推动集运公司持续订船的原因有两个,一是集运公司在过去两年的市场繁荣时期积累了巨额现金储备,二是这些企业迫切希望实现船队低碳化。

  据了解,ONE成立于2017年,是日本商船三井、川崎汽船、日本邮船合资设立的集装箱船业务公司,目前三家公司的持股比例分别为31%、31%、38%。ONE与赫伯罗特、阳明海运和HMM同为THE Alliance航运联盟成员。

  财报数据显示,2023财年上半年ONE收入73.14亿美元,甚至不到2022财年同期183.86亿美元的一半;上半年息税折旧摊销前利润12.66亿美元,只有2022财年同期117.02亿美元的十分之一左右;盈利也从2022财年同期的110.19亿美元降至仅7亿美元。

  ONE预计,今年全年公司收入将达到144.71亿美元,同比下降51%;EBITDA将达18.55亿美元,同比下降89%;盈利将达8.51亿美元,同比下降94%。

  根据Alphaliner的数据,ONE目前船队规模为227艘约171.45万TEU,其中包括92艘自有船舶和135艘租入船舶,运力排名全球第六位,市占率6.1%。另外,ONE还有37艘在建新船总计49.72万TEU,手持订单占现有船队比例29%。

 

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